資產管理專區-國泰世華-財富管理

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資產管理專區

橫向串聯集團資源 佈局國際級資產管理

專家團隊量身打造 攜手客戶實踐靈活投資策略

全球資產管理

從全球市場、區域佈局出發,檢視客戶資產集中度、波動來源與潛在風險,建立國際級資產管理視野。

多元資產配置

結合國際市場趨勢與客戶風險屬性,透過多元資產、區域配置,分散單一市場波動,提升資產韌性。

資金調度管理

兼顧長期資產配置與階段性資金需求,協助客戶規劃資金運用與流動性安排,保有資金調度彈性與配置效率。

財富傳承與治理

量身打造稅務、信託、保險及投資規劃,完善客戶財富治理藍圖,實現資產穩健傳遞與永續傳承。

立足台灣 引領全球資產佈局的關鍵力量

資金調度
  1. 保費融資|靈活調度資金,提升資金運用彈性
  2. 保單融資|活用保單價值,支應資金需求
  3. 自益特金信託暨受益權信託|彈性運用資產,延續財富安排
多元配置
  1. 境外基金|拓展全球投資市場,分散資產配置
  2. 私募股權基金|佈局非公開市場,提升配置多元性
跨世代傳承
  1. 整合投資、稅務、信託與保險,完善傳承規劃
  2. 家族辦公室|統籌家族資產,規劃跨世代傳承

資產管理智庫 成就長遠財富藍圖

跨領域專家團隊,以全局視野,伴您穩健前行

跨領域專家團隊
家族辦公室服務
CIO 前瞻觀點
一站式整合服務

專屬尊榮禮遇

資產管理專區為高資產客戶提供

專區客戶限定權益與尊榮諮詢獻禮

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深入了解資產管理專區服務內容、適用條件與洽詢方式,開啟與我們對話的第一步

客戶服務說明

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專區專屬商品一覽

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專家團隊介紹

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謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75%~15%(依本行信用評分制度定期評估,循環利率之基準日為104年9月1日)。
預借現金手續費:預借現金金額乘以3%加上新臺幣150元或美元5元,其他相關費用係依本行網站公告。

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